Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — единственная привязанность, и начальство это ценит. Сложные дела ему доверяют без сомнений, ведь он разбирается в них быстро и четко. Но в этот раз все иначе. В тихом районе творятся странные и страшные вещи — кто-то оставляет за собой кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, которая ему нравится.
Обычно он полагается на факты, но теперь все не так просто. Жестокость преступлений заставляет сомневаться: человек ли это или что-то другое? Местные боятся выходить по ночам, а Логов чувствует, что за всем стоит Оксана. Но доказательств нет, только догадки. И это его беспокоит больше всего.