Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация опытного следопыта не раз помогала в сложных ситуациях.
Напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к погромам. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и разобраться в хитросплетениях предрассудков, разделяющих город. Время работает против них, а ставки слишком высоки.